萬眾創新浪潮到來,行業迎來最好的黃金時代.
從2014年的政府工作報告,到總理主持的國務院常務會議,不斷強調支持大眾創業、萬眾創新,并陸續推出具體優惠措施。
在業務創新、模式創新的引領下,越來越多的傳統行業企業開始涉足互聯網領域,交叉行業個股的增多,使得計算機行業的邊界不斷擴張。二級市場的火爆,中概股回歸漸成風,目前已經或將要踏上回歸之旅的中概公司超過10家。
隨著計算機行業可投資標的的增多,之前資金追逐少量標的的情形將逐漸扭轉,各類型公司必須不斷完善自身治理結構、提升業務含金量和技術水平才能吸引資金。在這個過程中,肯定會淘汰大量的企業,但同時也將會誕生出一批千億市值的中國科技股。
綜上所述,我們繼續給予行業“看好”評級。
投資策略:信息安全護航,互聯網“+”添力.
1、當下網絡戰已經成為國家之間摩拳擦掌、短兵相接的主要戰場。信息化的不斷深入,互聯網“+”的不斷推進,網絡安全已經關系國家、個人的方方面面,必須主動提升網絡防護能力。美國新版網絡安全戰略綱要的發布,國家之間日漸頻繁的網絡襲擊,迫使我國必須提高保障網絡安全、反擊網絡攻擊能力。我們看好信息安全板塊持續性的投資機會,建議關注衛士通[0.00% 資金 研報](600718)和北信源[-4.87% 資金 研報](300290)。
2、互聯網“+”為我國快速解決金融、醫療、教育、交通等問題提供可能。通過互聯網的放大,使得更多的消費者可以分享有限的資源,更多的需求得以精準化的滿足。隨著互聯網化的深入,先期獲得資源優勢[-1.63%]的企業將首先釋放出業績,獲得更多資金的青睞,從而實現業務滾雪球式的發展。因此我們建議關注互聯網“+”細分領域的龍頭公司。
互聯網+金融:普惠金融逐漸夢想成真。互聯網金融快速普及,公眾接受度不斷提高。互聯網金融對傳統金融的沖擊日益顯著,未來,隨著征信系統、遠程開戶技術等互聯網銀行基礎設施的不斷完善,我們預計互聯網金融將步入快車道。我們建議關注同花順[2.11% 資金 研報](300033)和佳都科技(600728)。
互聯網+醫療:逐步進入個性化、精準化的醫療時代。移動醫療快速發展,民眾接受度不斷提升。開拓互聯網醫療,醫療信息化龍頭具備卡位優勢。我們建議關注衛寧軟件[3.85% 資金 研報](300253)。
風險提示.
1、大盤系統性風險;2、新股發行制度改革或拖累板塊估值水平。